男同 sex 半导体板块集体爆发，中芯国际、澜起科技、寒武纪等20%涨停，半导体ETF（512480）成交额冲破8.6亿元

10月8日，半导体ETF(512480)收盘涨9.95%，成交额8.61亿元。成份股集体高涨，中芯国际、海光信息、中微公司、澜起科技、寒武纪均20%涨停；朔方华创、韦尔股份、兆易变调、紫光国微均10%涨停，长电科技则高涨9.99%。

范围方面，适度9月30日，半导体ETF(512480)最新份额为319.19亿份，最新范围为267.39亿元。

讯息面，国庆假期后A股首个交曩昔多只半导体股迎来大涨。据梳理，当天股价飘红的半导体股波及代工、芯片缱绻、硅材料、IP授权等产业链多武艺，涵盖多家代工龙头、AI芯片和存储厂商等。

此外，A股当天开盘前，国庆假期时辰，港股已有多只半导体股先行大涨，其中包括部分同期在A股和港股上市的公司。10月2日至10月7日，港股中芯国际股价累计高涨59.71%，华虹半导体股价累计高涨55.74%，上海复旦股价累计高涨73.97%。在半导体产业走向复苏确当下，此前阛阓上便有分析东说念主士以为A股半导体股节后将“勤勉”港股高涨。

行业方面，好意思国半导体行业协会10月5日文告，本年8月寰球半导体销售额达到531亿好意思元，磋商第5个月增长，同比增长20.6%，创下2022年4月以来的最大增幅。

群智盘考数据长远，本年三季度，主要晶圆厂平均产能诳骗率约80%，同比增长约5个百分点，环比增长约1个百分点；测度四季度各主要晶圆代工场平均产能诳骗率收复至81%—82%傍边，代工价钱也趋稳并寻求加价可能。

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中信证券指出，半导体是现时国度战略骄横支执的紧要发展行业，是科技新质分娩力的底层基座，在现时寰球格局复杂多变的布景下，其国产自主可控是最细则的发展趋势之一。2024年景就的大基金三期注册资金3440亿元，募资范围较前两期进一步普及，后续亦有望渐渐开启投资。

国内半导体制造合座的产能缺口仍大，尤其是先进芯片范围有雄壮普及空间。测度2025年，测度国内存储厂商及场合性晶圆厂扩产仍在加快，同期期待先进芯片需求的高阶运行，国内半导体斥地阛阓有望进一步普及，斥地公司订单也测度将同步赓续保执增长。无论外部制裁法式收紧或削弱，不会改变国产替代趋势。后续眷注国内先进存储和先进逻辑厂商扩产需求落地带来的斥地订单、先进封装国产冲破所导致的产业链催化。

该机构提倡青睐半导体板块契机，受益战略支执、周期回转、增量变调、国产替代多方面利好带动，有望迎来估值重塑。提倡眷注：1)晶圆厂中枢钞票；2)半导体斥地国产龙头；3)半导体斥地零部件国产化；4)先进封装及测试国产化；5)增量需求带动、参与寰球竞争的芯片缱绻龙头等。

华泰证券发扬指出，在豪侈电子需求保执复苏的态势下，国内晶圆代工龙头产能诳骗率有望保执覆苏趋势，功绩有望执续向好。在基本面见底后清闲回升的扶助下，看好后续港股半导体制造板块估值修覆执续性。

华泰证券称，本年以来，代工行业呈现两大分化，鉴别是先进对熟悉。上半年高端智高东说念主机及AI需求强盛，3/5nm满载，台积电营收高速增长且股价领跑板块；但熟悉制程较为低迷，联电、寰宇先进等1至8月累计营收仅按年个位数增长。而内地在地化分娩需求以及手机、家电等产业链补库存运行下，内地厂商如中芯、华虹上半年产能诳骗率约90%知道优于外洋的约70%如联电。自9月中旬以来，中芯、华虹估值和股价快速成就，在终局需求执续成就布景下，本轮半导体制造板块估值成就有望执续。

测度畴昔，在国度战略的扶执下，半导体范围并购执续升温，从而鼓动产业链整合，普及行业鸠合度，促进先进本事的发展。跟着寰球经济格局的好转，半导体行业测度将赓续保执精熟的增长势头，可以执续眷注半导体ETF(512480)的布局契机。半导体ETF(512480)追踪的中证全指半导体产物与斥地指数(H30184.CSI)，是现在阛阓上主流的4只半导体主题指数中，成赶快间最长、总市值最大、要素股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)现在是阛阓上独逐一只追踪该指数的ETF产物，亦然投资者共享国内半导体行业增长的高效器具。

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